מוצרים פיננסים

פוליסות חיסכון

פתיחת פוליסת חסכון פיננסי אישי בחברת ביטוח מהווה פתרון בעל יתרונות רבים לניהול הכסף הפנוי, בהשוואה לחסכון בבנק.

התוכנית מאפשרת להפקיד באופן גמיש כספים לכל מטרה (סכום חד פעמי ו/או הפקדה חודשית בכל עת), ולמשוך כספים בכל עת. כספי החיסכון מושקעים באפיקי השקעה שונים, לפי העדפת הסיכון של החוסך, וניתנים לשינוי בכל זמן.

התוכנית כוללת:

  • חיסכון בהפקדות חד פעמיות או בהוראת קבע
  • תשואות הנובעות מהשקעות באפיקי השקעה שונים בשוק ההון

ניהול תיקים

פתיחת תיק השקעות מנוהל מתאימה לכל המעוניין בניהול אקטיבי ושוטף של כספו הנזיל בשוק ההון ע”י מומחים בתחום ניהול השקעות.

הכספים שלך בתיק הההשקעות מנוהלים על ידי בית ההשקעות בהתאם למדיניות שהותוותה עמך ולאחר בירור מקיף של צורכיך והעדפותיך. הכסף מופקד בסניף הבנק של הלקוח (בחשבון נפרד על שם הלקוח) תוך מתן יפוי כוח לבית ההשקעות לנהל הכספים.