סקר ביטוחי

עושים סדר בביטוחים

יכול להיות שיש לכם כפל ביטוחים או ביטוחים מיותרים? ייתכן שחסר לכם ביטוח שחשבתם שיש לכם? הביטוח ישן ולא מעודכן? סקר ביטוחים עושה סדר

האם אני צריך בכלל ביטוח? האם יש לי כפל ביטוחי? איך אני יודע איזה ביטוח מתאים למשפחה שלי?
סקר ביטוחי הינו שלב ייעוצי תכנוני משמעותי הבא למפות , לנתח ולהציג בפני הלקוח את צורכי הביטוח והחיסכון שלו עפ”י קריטריונים מקצועיים.
ניתוח תיק לקוח בוחן ומציע שיפורים בתיק הקיים בכדי להתאימו למצבו האישי הנוכחי של הלקוח, לשינוי תקנות המס, להשקפת עולמו וגם לשינויי המוצרים ואופיים.